סיבות להחלפת רואה חשבון:
* חוסר מקצועיות
*חוסר זמינות
*חוסר תשומת לב לתיק
* טיפול לקוי
הרבה פעמים נוצר קשר אישי עם רואה החשבון ובעל העסק מתקשה לקבל את ההחלטה לעבור רואה חשבון
אבל לנגד עיניו צריך לעמוד טובת העסק ולא שיקולים רגשים.
איך אפשר להחליף רואה חשבון ?
החלפת רואה חשבון הינה פעולה פשוטה מצד הלקוח.
לאחר פניה אלינו אנחנו פונים למייצג קודם ומבקשים לשחרר את התיק במכתב רשמי שיוצא מהמשרד.
בפניה זו אם אין חוב קודם או סיבה מיוחדת רואה חשבון הקודם ישחרר את התיק.
אנחנו מבקשים מהרואה חשבון הקודם לקבל את כל מסמכי תיק קבע של החברה וכן את קובץ הנהלת החשבונות והשכר. כל מסמך רלבנטי יועבר אלינו מהמיצג הקודם.
למשרד ניסיון רב בקליטת לקוחות מרואה חשבון קודם, אנחנו דואגים לסגור את הנושאים הפתוחים שנשארו אצל רואה החשבון הקודם, עושים יישור קו בכל הנושאים כדי למנוע פגיעה בתיק הלקוח.
מה קורה עם נשאר דוחות שטרם הוגשו או התאמת בנק שלא בוצעה?
אנחנו נקבל לידנו את נתוני הנהלת החשבונות ונדאג לבצע את הנהלת החשבונות שלא בוצעה במועד ונבדוק שלא נשארו קצות פתוחים.
כיום בעולם הדיגיטלי קל יותר להחליף רואה חשבון היות וכל המסמכים נמצאים מגובים במחשב לרבות קבצי השכר והנהלת החשבונות.
מתי מחליפים רואה חשבון?
החלפת רואה חשבון בתחילת שנה נוחה יותר, היות ורואה החשבון החדש נכנס לשנה חדשה ומתחיל לטפל בנתוני החברה כמעט ללא תלות בנעשה לפני.
במקרה זה יהיה חייב לקבל את יתרות הפתיחה של כרטיסי החשבון מרואה החשבון הקודם.
אל אף זאת ניתן בהחלט לעבור רואה חשבון כבר במהלך השנה, פעולה זו צריכה להיות בתיאום מול רואה החשבון הקודם. במקרה זה אנחנו פונים לרואה חשבון הקודם וקובעים תאריך שממנו אנחנו מתמנים לרואה החשבון החדש, כך שעד לאותו מועד הוא אחראי על הזנת הנתונים והמועד החדש אנחנו נתחיל להזין את נתוני החברה.
מניסיון שלנו הרבה פעמים מקבלים תיקים אשר לא בוצעו בהם התאמת בנק זמן רב ולא הוזנו בהם נתונים בשוטף, במינוי שלנו אנחנו עושים יישור קו ודואגים להשלמת הפעולות במלואן על מנת לצאת לדרך חדשה.
כל זה בתיאום שלנו מול רואה חשבון קודם.
רואה חשבון מסרב לשחרר את התיק? מה עושים ?
במידה ונשאר חוב כלפי רואה חשבון הקודם הוא רשאי לעכב את שחרור התיק ולעכב אצלו מסמכים.
על פי כללי ההתנהגות של רואי חשבון עלינו לשלוח מכתב שחרור התיק לרואה חשבון הקודם ורק לאחר אישור שלו שהתיק משוחרר ניתן להתחיל לטפל בתיק.
אם אין סיבה של חוב כספי או סיבה אחרת ניתן לשחרר את התיק.
לסיכום:
החלפת רואה חשבון כיום הינה לגיטימית בשוק ודינימי.
צרכי החברה יכולים להשתנות וכדאי שיהיה איש מקצוע טוב שיכול לתת מענה מקיף לכלל הנושאים הפיננסים בחברה.
קרא עוד על רואה חשבון י.טולדנו